г. Астана, ул. Алматы, 7, БЦ Seven
Мадина Баймуханова
Head of Data
Соңғы айларда Қарағанды облысында бірден бірнеше арнада тұтынушылық жүктеме төмендеп келеді. Заманауи сауданың салыстырмалы нүктесіне бір жыл бұрынғыға қарағанда азырақ түбіртек тиесілі, дәріханалар мен дискаунтерлердің көрсеткіштері де төмендеуде. Осының аясында, керісінше, зоодүкендер өсіп жатыр.
Бір қарағанда, қорытынды айқын көрінеді: нарық толығуда, дүкендер көп және тұтынушылар ағыны барлық қатысушылар арасында бөлінуде.
Бірақ басқа нұсқа да бар. Мүмкін, мәселе мүлдем дүкендер санында емес шығар. Тұтынушылар сатып алуға сирек бара бастауы, үнемдеуі немесе шығындар құрылымын өзгертуі мүмкін. Онда түбіртектердің төмендеуі бәсекелестік деңгейіне қарамастан бірден көптеген қатысушыларда байқалады.
Біз екі нұсқаны да кассалық түбіртектер деректері бойынша тексеруді жөн көрдік.
Қанықтықты қалай өлшеуге болады, егер дүкендерді жай ғана санай салу мүмкін болмаса?
Сауда нүктелерінің саны өз алдына мұндай міндетке сәйкес келмейді. БКМ (бақылау-касса машиналары) деректерінің қамтылуы толық емес: бизнес фискалдық деректер операторын ауыстырып, жұмысын жалғастырса да, массивтің бақыланатын бөлігінен жоғалып кетуі мүмкін.
Сондықтан біз сауда нүктелерінің пайда болуы мен жойылуын ашылу немесе жабылу деп санамадық. Оның орнына бір сауда нүктесін оның бір жыл бұрынғы жағдайымен салыстырдық.
Талдауға Қарағанды облысының төрт арнасы кірді:
Әр ай үшін белсенді күндегі түбіртектер санын есептеп, оны алдыңғы жылдың дәл сол айымен салыстырдық. Есептеуге тек екі салыстырмалы айда кемінде 20 күн деректер жіберген нүктелер ғана кірді.
Қосымша ретінде біз түбіртектердің төмендеуі жұмыс істеп тұрған нүктенің ішінде деректерден кассалардың бір бөлігінің жоғалып кетуімен байланысты емес пе екенін тексердік. 6 448 салыстырмалы «нүкте — ай» жұбының 6 032-сінде немесе 93,5%-ында бақыланатын БКМ саны жылдан жылға өзгермеген. Қалған жұптарды алып тастағаннан кейін нәтижелер іс жүзінде өзгерген жоқ.
Яғни, байқалып отырған төмендеуді тек кассалардың қамтылуының өзгеруімен түсіндіруге болмайды.
Қарағанды облысында үш арна төмендеп, біреуі өсуде
Тазартылған іріктеу бойынша соңғы 12 айда Қарағанды облысының заманауи саудасындағы белсенді күндегі түбіртектердің медианалық саны 2,6%-ға, дискаунтерлерде 6,3%-ға, дәріханаларда 3,9%-ға төмендеді.
Зоодүкендер қарама-қарсы динамика көрсетті: +12,5%.
Сонымен қатар, төмендеп жатқан арналарда белсенді күндегі сатылған тауар бірліктерінің саны да азайды: заманауи саудада 6,0%-ға, дискаунтерлерде 10,6%-ға және дәріханаларда 6,6%-ға. Зоодүкендерде физикалық көлем, керісінше, 12,5%-ға өсті.
Бұл өте маңызды. Егер тек түбіртектер саны азайса, адамдар дүкендерге сирек бара бастады, бірақ бір барғанда көбірек сауда жасайды деп болжауға болар еді. Бұл жерде үш арнада да нүктеге түсетін физикалық жүктеме төмендеген.
Бірақ бұл әлі де қанықтықты білдірмейді. Егер себеп жалпы экономикалық жағдай мен тұтынушылық сұраныстың төмендеуінде болса, біз басқа аймақтарда да осындай көріністі байқауымыз керек.
Сондықтан келесі қадамда біз дәл осы есептеуді Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қостанай және Ақтөбе облыстары үшін қайталадық. Осы жерде төрт нарық екіге айырылды.
Заманауи сауда: Қарағанды облысы шынымен ерекшеленеді
Заманауи саудада Қарағанды облысы басқа аймақтарға қарағанда әлсіз көрінеді. Соңғы 12 айда мұнда белсенді күндегі түбіртектер санының медианалық өзгерісі −2,6% құрады.
Павлодар облысында бұл көрсеткіш те аздап, 1,6%-ға төмендеді. Бірақ қалған үш бақылау аймағында ол өсті: Шығыс Қазақстан облысында 3,1%-ға, Қостанай облысында 1,2%-ға, Ақтөбе облысында 7,4%-ға. Төрт бақылау аймағының медианасы +2,2% құрады.
Осылайша, Қарағанды облысы бақылау аймақтарының медианасынан шамамен 4,8 пайыздық тармаққа қалып келеді.
Бұны тек сатып алу қабілетінің жалпы төмендеуімен түсіндіру қиынға соғады. Егер әсер етуші фактор негізінен жалпылама болса, біз әртүрлі облыстарда бір-біріне ұқсас бағытты күтер едік.
Бұл ретте нарыққа жергілікті қысым жасау гипотезасы нанымдырақ көрінеді: Қарағанды облысындағы заманауи сауданың қолданыстағы нүктелеріне тұтынушылар ағыны азайды, ал салыстырылып отырған облыстардың көпшілігінде ол өсуін жалғастырды.
Дегенмен, Қарағанды облысының өзінде жағдай жазға қарай реттеле бастады. Соңғы үш айдағы медианалық өзгеріс шамамен −0,3% құрады, ал бақылау аймақтарында +3,5%. Сондықтан бұл жалғасып жатқан құлдырау емес, нарық тұрақтала бастағанға дейінгі жоғары бәсекелестік қысым кезеңі туралы болуы мүмкін.
Дискаунтерлер: мәселе тек Қарағандыда емес
Бір қарағанда, Қарағанды облысының қарастырылған нарықтарының ішінде дискаунтерлер ең қаныққан болып көрінеді. Бір нүктеге шаққандағы түбіртектердің медианалық саны 6,3%-ға, сатылымның физикалық көлемі 10,6%-ға төмендеді. Салыстырмалы нүктелердің жартысынан көбі ағынның 5%-дан астамға төмендегенін көрсетеді.
Бірақ аймақаралық салыстыру жағдайды айтарлықтай қиындатады. Павлодар облысында дискаунтерлер 2,5%-ға, Қостанай облысында 1,5%-ға өсті. Ал Шығыс Қазақстан облысында 6,7%-ға, Ақтөбе облысында бірден 9,1%-ға төмендеді.
Нәтижесінде екі мүлдем түрлі аймақтар тобы шығады. Бұл «Қарағандыда дискаунтерлер тым көп» деген қарапайым нұсқаға да, «елімізде жай ғана сұраныс төмендеді» деген нұсқаға да сәйкес келмейді.
Үлкен ықтималдықпен, әр аймақтағы форматтың өзіндік даму ерекшеліктері маңызды: желілердің кеңею қарқыны, жаңа нүктелер саны, олардың арасындағы бәсекелестік, нарықтың даму кезеңі.
Қарағанды облысы бәрібір бақылау аймақтарының медианасынан 3,7 пайыздық тармаққа төмен орналасқан. Ал соңғы үш айда мұнда төмендеу шамамен 4,4% деңгейінде сақталды, сол кезде бақылау облыстарының медианасы шамамен нөлге тең болды. Яғни мұнда қысым бар, бірақ ол тек Қарағанды облысына ғана тән емес.
Дәріханалар: мұндағы «қанықтық» мүлдем басқа тарих болып шығады
Дәріхана нарығы түбіртектердің төмендеуін автоматты түрде шектен тыс қанықтық деп атауға болмайтындығының жақсы мысалын береді. Қарағанды облысында салыстырмалы дәріханаға шаққандағы түбіртектер саны 3,9%-ға төмендеді. Бірақ төмендеу қарастырылып отырған барлық бес облыста байқалады.
Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстары әрқайсысы −5,2%, Қостанай −8,5%, Ақтөбе −3,3% көрсетіп отыр. Бақылау тобының медианасы −5,2% құрайды. Қарағанды облысы мұнда бақылау аймақтарынан сәл жақсырақ көрінеді: айырмашылық +1,3 пайыздық тармақты құрайды.
Сондықтан дәріханаларда байқалған төмендеу Қарағанды облысының дәріхана нарығының өзіндік шектен тыс қанықтығынан гөрі, бірден бірнеше аймақтағы салаға әсер ететін фактор туралы көбірек айтады. Себебі тұтынушылық мінез-құлықтың, кірістің, бағаның, реттеудің өзгеруі немесе салаға ортақ басқа да процестер болуы мүмкін.
Тағы бір айырмашылық бар: соңғы айларда Қарағанды облысы тезірек қалпына келуде. Соңғы үш айда мұндағы медианалық өзгеріс қазірдің өзінде +1,8%-ды құрайды, ал бақылау аймақтарында ол шамамен −2,1% деңгейінде қалып отыр.
Демек, дәріханалардың жылдық төмендеуін қанықтық белгісі ретінде қабылдау оңай болар еді. Аймақаралық салыстыру мұның қателік болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Зоодүкендер: Қарағанды жалпы бағытқа қарсы жүруде
Зоодүкендер Қарағанды облысында сенімді түрде өсіп келе жатқан жалғыз арнаға айналды. Соңғы 12 айда белсенді күндегі түбіртектер санының медианалық өсуі 12,5% құрады, физикалық сатылым көлемі де дәл сондай.
Бұл ретте бақылау медианасы шамамен −0,4% төңірегінде. Шығыс Қазақстан облысында өсім 3,3% құрады, Қостанайда 4,1%-ға төмендеді, Ақтөбеде 6,8%-ға төмендеді. (Павлодар облысында формалды түрде +91,6% шықты, бірақ онда салыстырмалы іріктеуде тек бір ғана нүкте бар, сондықтан мұндай көрсеткішті аймақтық нарықтың сипаттамасы деп санауға болмайды).
Қарағанды облысы бақылау аймақтарының медианасынан 12,9 пайыздық тармаққа асып түседі. Қарағанды облысының зообөлшек саудасында тұтынушылар ағыны қанықтық шегіне жеткенінің белгілерін деректер әзірге көрсетпейді.
Сонымен, нарық тарылды ма, әлде тұтынушылар жай ғана үнемдей бастады ма?
Аймақаралық салыстырудан кейін жауап әр арна үшін әртүрлі болып шықты:
Қорыта келгенде, нарықтың қанықтығы көшелердегі маңдайшалардың саны емес. Басқа нәрсе әлдеқайда маңызды: нарық одан әрі дамыған кезде қолданыстағы нүктенің тұтынушылар ағынымен не болады.
Егер жүктеме тек бір аймақта төмендесе, ал салыстырмалы нарықтар өссе, жергілікті бәсекелестік туралы нұсқа күшейе түседі. Егер барлық арна әртүрлі облыстарда бір уақытта төмендесе, түсініктемені тек сауда нүктелерінің санынан іздеу жеткіліксіз.
Дәл осы себепті түбіртектер статистикасындағы бірдей минус мүлдем басқа процестерді білдіруі мүмкін: қанықтық, сұраныстың қайта бөлінуі немесе тұтыну нарығының өзінің өзгеруі.
Деректер туралы
Зерттеуде 2024–2026 жылдардағы БКМ кассалық түбіртектерінің деректері пайдаланылды. Әр ай үшін бір сауда нүктесі алдыңғы жылдың дәл сол айымен салыстырылды. Есептеуге екі кезеңде де кемінде 20 күн деректер берген нүктелер енгізілді, ал аймақаралық салыстыру үшін қосымша нүкте ішіндегі БКМ саны тұрақты жұптар ғана пайдаланылды.
Деректер бүкіл нарықты қамтымайды, сондықтан бақыланатын сауда нүктелерінің санын аймақтағы жұмыс істеп тұрған дүкендердің, дәріханалардың немесе басқа кәсіпорындардың толық саны ретінде түсіндіруге болмайды. Зерттеу нарықтың толық көлемін бағаламайды, бақыланатын салыстырмалы нүктелер тобының динамикасын көрсетеді.
Материалдарды пайдалану кезінде saudata.kz дереккөзіне сілтеме жасау міндетті.
Ваша заявка успешно отправлена.
Что дальше?
На указанную вами электронную почту будет направлен доступ к демо-версии для ознакомления с нашим Продуктом.
