г. Астана, ул. Алматы, 7, БЦ Seven
Мадина Баймуханова
Head of Data
За последние месяцы в Карагандинской области снижается покупательская нагрузка сразу в нескольких каналах. На сопоставимую точку современной торговли приходится меньше чеков, чем год назад, снижаются показатели аптек и дискаунтеров. На этом фоне зоомагазины, наоборот, растут.
На первый взгляд вывод кажется очевидным: рынок становится насыщенными, магазинов много, и покупательский поток распределяется между всё большим количеством участников.
Но есть другая версия. Возможно, дело вообще не в количестве магазинов. Покупатели могли начать реже ходить за покупками, экономить или менять структуру расходов. Тогда снижение чеков будет происходить сразу у многих участников независимо от уровня конкуренции.
Мы решили проверить обе версии на данных кассовых чеков.
Количество торговых точек само по себе для такой задачи не подходит. Покрытие данных ККМ неполное: бизнес может сменить оператора фискальных данных и исчезнуть из наблюдаемой части массива, хотя продолжает работать.
Поэтому мы не считали появления и исчезновения торговых точек открытиями и закрытиями. Вместо этого сравнивали одну и ту же торговую точку с ней самой год назад.
В анализ вошли четыре канала Карагандинской области:
Для каждого месяца рассчитывали количество чеков на активный день и сравнивали его с тем же месяцем предыдущего года. В расчёт попадали только точки, которые передавали данные не менее 20 дней в обоих сравниваемых месяцах.
Дополнительно мы проверили, не связано ли снижение чеков с тем, что внутри работающей точки из данных могла исчезнуть часть касс. Из 6 448 сопоставимых пар «точка — месяц» в 6 032, или 93,5%, количество наблюдаемых ККМ год к году не менялось. После исключения остальных пар результаты практически не изменились.
То есть наблюдаемое снижение нельзя объяснить только изменением покрытия касс.
За последние 12 месяцев на очищенной выборке медианное количество чеков на активный день в современной торговле Карагандинской области снизилось на 2,6%, в дискаунтерах на 6,3%, в аптеках на 3,9%.
Зоомагазины показали противоположную динамику: +12,5%.
Причём в снижающихся каналах уменьшилось и количество проданных товарных единиц на активный день: на 6,0% в современной торговле, на 10,6% в дискаунтерах и на 6,6% в аптеках. У зоомагазинов физический объём, наоборот, вырос на 12,5%.
Это важно. Если бы уменьшалось только число чеков, можно было бы предположить, что люди просто стали ходить в магазины реже, но закупаться больше за один раз. Здесь же в трёх каналах снизилась и физическая нагрузка на точку.
Но даже это ещё не означает насыщения.
Если причина в общей экономической ситуации и снижении потребительского спроса, похожую картину мы должны увидеть и в других регионах.
Поэтому следующим шагом мы повторили тот же расчёт для Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей.
И здесь четыре рынка разошлись.
В современной торговле Карагандинская область выглядит слабее остальных регионов.
За 12 месяцев медианное изменение числа чеков на активный день здесь составило −2,6%.
В Павлодарской области показатель также немного снизился, на 1,6%. Но в остальных трёх контрольных регионах он вырос: в Восточно-Казахстанской области на 3,1%, в Костанайской на 1,2%, в Актюбинской на 7,4%. Медиана четырёх контрольных регионов составила +2,2%.
Таким образом, Карагандинская область отстаёт от медианы контрольных регионов примерно на 4,8 процентного пункта.
Это уже сложнее объяснить только общим снижением покупательной способности. Если бы воздействующий фактор был преимущественно общим, мы ожидали бы более похожего направления в разных областях.
Здесь гипотеза локального давления на рынок выглядит убедительнее: покупательского потока на существующие точки современной торговли в Карагандинской области стало меньше, тогда как в большинстве сравниваемых областей он продолжал расти.
При этом ситуация в самой Карагандинской области к лету начала выравниваться. Медианное изменение за последние три месяца составило около −0,3%, тогда как в контрольных регионах +3,5%.
Поэтому речь скорее идёт не о продолжающемся падении, а о периоде повышенного конкурентного давления, после которого рынок начал стабилизироваться.
На первый взгляд именно дискаунтеры выглядят самым насыщенным из рассмотренных рынков Карагандинской области.
Медианное число чеков на точку снизилось на 6,3%, физический объём продаж на 10,6%. Более половины сопоставимых точек показывают снижение потока более чем на 5%.
Но межрегиональное сравнение заметно усложняет картину.
В Павлодарской области дискаунтеры выросли на 2,5%, в Костанайской на 1,5%. А в Восточно-Казахстанской области снизились на 6,7%, в Актюбинской сразу на 9,1%.
Получается две совершенно разные группы регионов.
Это уже плохо укладывается и в простую версию «в Караганде слишком много дискаунтеров», и в версию «в стране просто снизился спрос».
Скорее всего, важны особенности развития самого формата в каждом регионе: темпы расширения сетей, количество новых точек, конкуренция между ними, стадия развития рынка.
Карагандинская область всё же находится ниже медианы контрольных регионов на 3,7 процентного пункта. И в последние три месяца снижение здесь сохранялось на уровне около 4,4%, тогда как медиана контрольных областей была примерно нулевой.
То есть давление здесь есть, но оно не уникально для Карагандинской области.
Аптечный рынок даёт хороший пример того, почему снижение чеков нельзя автоматически называть перенасыщением.
В Карагандинской области число чеков на сопоставимую аптеку снизилось на 3,9%.
Но снижение наблюдается во всех пяти рассматриваемых областях.
Павлодарская и Восточно-Казахстанская области показывают по −5,2%, Костанайская −8,5%, Актюбинская −3,3%. Медиана контрольной группы составляет −5,2%.
Карагандинская область здесь даже выглядит немного лучше контрольных регионов: разница составляет +1,3 процентного пункта.
Поэтому найденное снижение в аптеках скорее говорит о факторе, действующем на отрасль сразу в нескольких регионах, чем о специфическом перенасыщении аптечного рынка Карагандинской области.
Причиной могут быть изменения потребительского поведения, доходов, цен, регулирования или другие общие для отрасли процессы. Наши данные позволяют увидеть совпадающую динамику, но не позволяют установить, какой именно фактор её вызвал.
Есть и ещё одно отличие: в последние месяцы Карагандинская область восстанавливается быстрее. За последние три месяца медианное изменение здесь уже +1,8%, тогда как у контрольных регионов остаётся около −2,1%.
Получается, годовое снижение аптек само по себе было бы легко принять за признак насыщенности. Межрегиональное сравнение показывает, что это, вероятно, было бы ошибкой.
Зоомагазины стали единственным каналом, который в Карагандинской области уверенно растёт.
Медианное увеличение количества чеков на активный день за последние 12 месяцев составило 12,5%, физического объёма продаж столько же.
Контрольная медиана при этом находится около −0,4%. В Восточно-Казахстанской области рост составил 3,3%, в Костанайской снижение 4,1%, в Актюбинской 6,8%. В Павлодарской области формально получилось +91,6%, но там в сопоставимой выборке всего одна точка, поэтому такой показатель нельзя считать характеристикой регионального рынка.
Карагандинская область превосходит медиану контрольных регионов на 12,9 процентного пункта.
Признаков того, что покупательский поток в зоорознице Карагандинской области уже упёрся в насыщение, данные пока не показывают.
Так на рынке стало тесно или покупатели просто стали экономить?
После межрегионального сравнения ответ оказался разным для каждого канала.
Аптеки снижаются не только в Карагандинской области. Здесь вероятнее общий отраслевой или экономический фактор, а версия локального перенасыщения выглядит слабой.
Современная торговля, наоборот, в Карагандинской области заметно отстаёт от других регионов. Это усиливает гипотезу локального конкурентного давления: существующим торговым точкам приходится делить покупательский поток в условиях, которые отличаются от большинства сравниваемых областей.
Дискаунтеры показывают самый неоднородный результат. В одних регионах формат растёт, в других заметно снижается. Вероятно, значение имеет стадия развития дискаунтеров в каждом конкретном регионе. Карагандинская область находится среди снижающихся рынков, но не является исключением.
Зоомагазины в наблюдаемой выборке Карагандинской области растут существенно быстрее. Здесь пока скорее видны признаки продолжающегося расширения спроса, чем насыщения, хотя небольшой размер выборки требует осторожности.
В итоге насыщенность рынка это не количество вывесок на улицах.
Гораздо важнее другое: что происходит с покупательским потоком существующей точки, когда рынок развивается дальше.
Если нагрузка снижается только в одном регионе, тогда как сопоставимые рынки растут, версия о локальной конкуренции становится сильнее. Если одновременно снижается весь канал в разных областях, искать объяснение только в количестве торговых точек уже недостаточно.
Именно поэтому одинаковый минус в статистике чеков может означать совершенно разные процессы: насыщение, перераспределение спроса или изменение самого потребительского рынка.
В исследовании использованы данные кассовых чеков ККМ за 2024–2026 годы. Для каждого месяца сравнивалась одна и та же торговая точка с тем же месяцем предыдущего года. В расчёт включались точки, передававшие данные не менее 20 дней в обоих периодах, а для межрегионального сравнения дополнительно использовались только пары со стабильным количеством ККМ внутри точки.
Данные не охватывают весь рынок, поэтому количество наблюдаемых торговых точек нельзя интерпретировать как полное число действующих магазинов, аптек или других предприятий региона. Исследование показывает динамику сопоставимой наблюдаемой группы точек, а не оценивает полный объём рынка.
Перепечатка материалов возможна только при указании ссылки на источник: saudata.kz
Ваша заявка успешно отправлена.
Что дальше?
На указанную вами электронную почту будет направлен доступ к демо-версии для ознакомления с нашим Продуктом.
