г. Алматы, улица Достык, дом 132, 4 этаж
В основе исследования — данные оператора фискальных данных (ОФД). Чтобы исключить погрешности, связанные с открытием новых магазинов или сменой кассовых аппаратов, мы выделили «контрольную группу» торговых точек, которые работали непрерывно все 36 месяцев. Это позволило увидеть чистую динамику рынка без искажений.
Если считать инфляцию по взвешенной средней цене за кг, то мандарины подорожали на 11% за 2023–2025 годы, при этом основной рост пришёлся на 2025 год после небольшого повышения в 2024. Медианная цена за тот же период почти не изменилась из за сдвига объёма продаж между ценовыми сегментами.
Подорожание на 11% за 2 года выглядит не таким значительным, однако реальный сдвиг скрыт от глаз. Цены выросли не потому, что мандарины подорожали на 11%, а потому что дешевый мандарин (до 700 тг) исчез как класс, и люди вынуждены покупать в сегменте 1000+.
Разница между медианой и взвешенной средней показывает, по каким ценам проходит основная масса покупок. Медиана отвечает на вопрос «какая цена типична для одной покупки», а взвешенная средняя отвечает на вопрос «какова средняя цена килограмма, если считать каждый проданный килограмм». Когда взвешенная средняя заметно ниже медианы, это значит, что большие объёмы продаются дешевле, чем типичная цена в чеке: часть людей покупает по более высокой цене, но основной тоннаж уходит по акциям, в дешёвых точках или по низкой цене. Именно такие месяцы обычно и дают самые большие объёмы продаж.
Это хорошо видно на пиковых объемах начала и конца года. В декабре-январе каждый год взвешенная средняя цена заметно снижается относительно медианной и в эти же месяцы объемы продаж максимальные.
Структура покупок по весу почти весь год держится в мелком формате до 1 кг. По мере ухода в весну и лето доля мелких покупок растёт и достигает максимума в июле, августе и сентябре, а доля покупок от 1 до 2,5 кг в эти месяцы почти исчезает. В декабре и январе картина меняется: заметно увеличивается доля покупок от 1 до 2,5 кг, то есть в пиковый сезон люди чаще берут мандарины «на семью» или с запасом. Покупки больше 2,5 кг почти не встречаются в любом месяце, значит даже в сезон спрос остаётся розничным, без выраженных крупных закупок.
Мандариновый бизнес — это бизнес зимних месяцев. Декабрь, январь и март приносят продавцам 58% всей годовой выручки. В декабре продажи на одну точку вырастают в 5–7 раз по сравнению с летом.
Интересно изменилась география поставок. Если в 2023 году рынок делили Турция, Пакистан и Марокко, то в сезоне 2024/2025 наблюдается экспансия Китая. Поднебесная начинает доминировать в поставках, вытесняя привычных лидеров.
Помимо указанных на графике стран, в продаже есть мандарины из Аргентины, Ирана, Испании, Израиля, Грузии, Греции, суммарная доля транзакций этих стран меньше 5%.
Алматы подтверждает статус платежеспособного мегаполиса. Объемы продаж здесь в десятки раз превышают показатели целых областей. При этом 65% продаж в Алматы приходится на канал Современной торговли (супермаркеты).
Карта показывает, что в декабре 2025 цена на мандарины заметно неоднородна по регионам: минимальные значения около 787 тг за кг, максимальные около 1451 тг, разница порядка 664 тг. Такая вилка означает, что на итоговую цену сильно влияет не сезон как таковой, а локальная структура продаж и поставок: какие каналы доминируют, как устроена логистика и через какие узлы идет завоз, насколько высока конкуренция и доля промо в крупных сетях.
Комментарий от Saudata такой - в «дорогих» регионах фискальные данные преимущественно состоят из чеков супермаркетов, в то время как традиционная торговля часто остаются в теневой зоне и не передают данные.
График показывает четкое разделение стратегий. Марокко, Турция и Пакистан играют в сегменте «просто мандарин» (обезличенный товар). Китай же сделал ставку на прилагательное «Медовый», генерируя в этой категории значительную выручку. Конкурентов здесь у него нет (0 продаж у других стран).
Сорт «медовые» занял треть всего рынка, это говорит о том, что смысл в такой стратегии с неймингом есть.
Тренд на визуальную свежесть: Еще одна ниша Китая — мандарины «с листьями». Это работает как маркер свежести. Другие страны этот прием тоже не используют.
Исследование выявило так называемый «налог на надежность». Магазины, которые работают стабильно годами (постоянные точки), продают мандарины в среднем немного дороже (1216 тг), чем «сезонщики» и временные точки (1172 тг).
Это плата за сервис и предсказуемость: системный ритейл держит полку и качество, но закладывает в цену свои издержки, в то время как стихийная торговля может демпинговать, но исчезает сразу после праздников.
Первый пик — Социальный (700–800 тг): Это самая массовая категория. Здесь реализуется почти 20% всего объема мандаринов в стране.
Второй пик — Комфортный (900–1000 тг): Второй всплеск интереса. Здесь продается еще 13% объема.
Барьер «1300+»: После отметки в 1300 тенге за кг спрос начинает падать. Суммарно всё, что дороже 1500 тенге, занимает лишь ~9% объема.
Эффективность выручки: Обратите внимание на сегмент 1200–1300 тг. Занимая менее 10% в килограммах, он приносит 11.5% всей выручки. Это самая маржинальная зона для ритейла: товар всё еще продается массово, но уже по высокой цене.
Материал подготовлен на основе анализа данных фискальных чеков (20 регионов РК, 2023–2025 гг). При использовании информации из материала ссылка на сайт Saudata.kz обязательна.
Ваша заявка успешно отправлена.
Что дальше?
На указанную вами электронную почту будет направлен доступ к демо-версии для ознакомления с нашим Продуктом.
