г. Астана, ул. Алматы, 7, БЦ Seven
Мадина Баймуханова
Head of Data
Частную медицину сложно описать одной цифрой. Стоматологии, лабораторные исследования, приёмы врачей, медицинские осмотры и пластическая хирургия заметно различаются по частоте оплат, стоимости услуг и устройству самих организаций.
Обезличенные кассовые данные позволяют увидеть эти различия через фактически оплаченные услуги. В этом исследовании мы рассмотрели чеки частных медицинских организаций за 2024–2025 годы и сравнили несколько направлений по числу оплат, медианному чеку, сезонности и распределению потока между организациями.
Исследование не охватывает всю частную медицину Казахстана. Его результаты относятся только к организациям, которые удалось выделить в доступных кассовых данных.
Медицинские организации отбирались по БИНам на основании ОКЭД и наименований услуг в кассовых чеках. Из первоначального списка были исключены государственные учреждения, санатории, продавцы медицинских расходных материалов и организации, специализацию которых не удалось определить.
В итоговую выборку вошли следующие направления:
После исключений в справочнике осталось 1 227 БИНов. В анализ вошли 24,45 млн чеков, проведённых через 2 406 торговых точек.
Средние значения оказались чувствительны к редким аномально крупным транзакциям, поэтому основными показателями сравнения стали медианы.
Самой многочисленной группой в исследуемой выборке стали стоматологии. В данных представлено 644 стоматологических БИНа, или 52,5% организаций, вошедших в анализ.
На втором месте находятся многопрофильные клиники: 284 БИНа, или 23,1% выборки. Диагностические центры и лаборатории составляют ещё 155 БИНов, или 12,6%.
Остальные направления представлены заметно меньшим числом организаций:
Такое распределение нельзя интерпретировать как структуру всей частной медицины Казахстана. Полнота покрытия источника может различаться между направлениями и регионами.
Количество представленных организаций не показывает интенсивность их работы. Для сопоставления направлений мы рассчитали медианное число чеков на одну активную организацию в месяц.
Наибольший показатель наблюдается у диагностических центров и лабораторий: 640 чеков на один активный БИН в месяц. Далее следуют специализированные клиники с 611 чеками и организации, отнесённые к медицинским процедурам, с 596 чеками.
В многопрофильных клиниках медианное значение составляет 417 чеков в месяц, в центрах медицинских осмотров 359.
У стоматологий, несмотря на их численное преобладание, медианный поток значительно ниже: 51 чек на активную организацию в месяц. В пластической хирургии и косметологии показатель составил 90 чеков.
Разница может быть связана с характером услуг. Один лабораторный пункт способен проводить большое число коротких операций, тогда как стоматологическое лечение или косметологическая процедура обычно требуют больше времени.
При этом чек нельзя напрямую приравнивать к посещению. В одном чеке могут находиться несколько анализов или процедур, а оплата курса лечения может быть разбита на несколько операций.
Для каждого БИНа была рассчитана собственная медиана чеков, после чего определена медиана этих значений внутри направления. Такой показатель описывает не отдельную покупку, а типичную организацию в каждой группе.
Самый высокий типичный медианный чек наблюдается в пластической хирургии и косметологии: 30 тыс. тенге.
В стоматологии он составляет 18 тыс. тенге. Далее следуют:
Медиана всех отдельных чеков внутри направления обычно ниже медианы типичной организации. Например, в стоматологии медиана всех чеков составляет 12 тыс. тенге, тогда как медиана индивидуальных показателей организаций достигает 18 тыс. тенге.
Разница возникает из-за неодинакового размера организаций. Крупные организации создают больше чеков и сильнее влияют на показатель, рассчитанный по всем операциям. Расчёт через индивидуальные медианы БИНов уменьшает это влияние и позволяет сравнивать типичные организации.
Состав организаций в источнике может меняться: одни БИНы появляются в данных, другие перестают передавать чеки. Чтобы не принять изменение состава выборки за сезонность, помесячную динамику рассчитывали только по организациям, активным не менее 20 из 24 месяцев.
Этому условию соответствовали 1 048 БИНов, или 85,4% организаций с чеками.
Колебания медианного числа чеков на активную организацию оказались умеренными:
В стоматологии максимальное значение наблюдалось в апреле 2024 года: 64 чека на активный БИН. Минимальное значение пришлось на март 2025 года и составило 46 чеков.
В многопрофильных клиниках максимум также пришёлся на апрель 2024 года: 507 чеков. Минимум был зафиксирован в мае 2025 года: 400 чеков.
В диагностике и лабораториях наиболее высокий показатель наблюдался в апреле 2025 года: 853 чека. Минимальный показатель пришёлся на май 2024 года: 606 чеков.
Эти изменения нельзя автоматически связывать с заболеваемостью, погодой или поведением пациентов. Чековые данные показывают факт оплаты, но не содержат причины обращения.
Основной результат состоит в том, что различия между направлениями заметно больше, чем помесячные колебания внутри стоматологий, многопрофильных клиник и диагностических организаций.
Отдельная динамика наблюдается в группе медицинских процедур. В неё входят организации, в чеках которых представлены инъекции, капельницы, физиолечение и другие медицинские манипуляции.
Среди 30 БИНов этого направления, активных не менее 20 месяцев, у 23 медианное месячное число чеков в 2025 году оказалось ниже, чем в 2024 году. Медианное изменение составило минус 12%.
Это означает, что снижение в исследуемой выборке связано не с одним или двумя крупными БИНами. Оно затронуло большую часть стабильно работающих организаций направления.
По кассовым данным нельзя определить причину этого изменения. Оно может быть связано как со спросом, так и с изменением налогового законодательства, или другими факторами, которые не отражаются в чеке.
Наибольшее число отобранных организаций приходится на Алматы: 389 БИНов. В Астане представлено 132 БИНа, в Восточно-Казахстанской области 117, в Карагандинской области 94.
В остальных регионах количество организаций в выборке ниже:
Эти значения не показывают общее количество частных клиник в регионе. Они отражают только организации, найденные в доступном источнике и включённые в исследуемую выборку.
Среди регионов, в которых представлено не менее десяти БИНов, медианный чек варьируется от 4 690 до 10 тыс. тенге.
Наиболее высокий показатель наблюдается в Карагандинской области: 10 тыс. тенге. В Астане и Западно-Казахстанской области медианный чек составляет 9 тыс. тенге. Самое низкое значение среди рассматриваемых регионов зафиксировано в Алматинской области: 4 690 тенге.
Региональные различия не обязательно означают различие цен на одинаковые услуги. На результат влияют состав направлений, соотношение крупных и небольших организаций и набор услуг, отражённых в чеках.
Даже организации одной специализации имеют разный поток чеков.
У стоматологий медианное количество чеков за два года составляет 1 030 на один БИН. У четверти организаций этот показатель не превышает 391, а у верхней четверти начинается с 2 911 чеков.
В многопрофильных клиниках медиана составляет 8 404 чека, однако диапазон между первым и третьим квартилями простирается от 2 025 до 27 406 чеков.
В диагностике и лабораториях медиана достигает 13 507 чеков, в специализированных клиниках 12 545, в организациях медицинских процедур 14 314.
Значительная часть чеков приходится на небольшое число наиболее активных организаций. Верхние 10% БИНов формируют:
Речь идёт о концентрации чеков внутри исследуемой выборки, а не о концентрации всего рынка. Однако даже в пределах имеющихся данных видно, что одного среднего показателя недостаточно для описания направления. Рядом существуют небольшие кабинеты и организации с потоком в десятки тысяч чеков.
Для анализа состава услуг наименования кассовых позиций были объединены в укрупнённые группы по ключевым словам.
Всего удалось распределить по содержательным категориям около 64,6% позиций. Остальные 35,4% попали в группу «прочее». Поэтому результаты этого раздела показывают общие направления, но не полную структуру медицинских услуг.
В диагностических центрах и лабораториях 62,8% позиций относятся к лабораторным исследованиям. Другие распознанные категории занимают значительно меньшую долю: МРТ и КТ составляют 1,6%, УЗИ и приёмы врачей по 1,1%.
В многопрофильных клиниках структура более разнообразна:
В стоматологии самой крупной распознанной группой стала стоматологическая диагностика: 39,9% позиций. На стоматологическое лечение приходится 6,4%, на рентген 4,8%, на хирургическую стоматологию 3,7%.
В направлении медицинских процедур распределение оказалось смешанным. Приёмы врачей составляют 13,9% позиций, лабораторные исследования 12,8%, процедуры и инъекции 12,3%, УЗИ 8%.
Для специализированных клиник, медицинских осмотров, пластической хирургии и косметологии доля нераспознанных позиций превышает 40%. Поэтому делать подробные выводы о составе их услуг пока рано.
Отдельная проверка 38 БИНов глазных клиник и оптик показала, что за октябрь–декабрь 2025 года медицинские услуги составили 28,5% позиций, оптические товары 18,2%.
По сумме позиций медицинские услуги составили 29%, оптические товары 16,4%, прочие позиции 54,5%. Следовательно, показатели специализированных клиник могут включать не только медицинские услуги, но и розничные продажи.
Исследуемая выборка показывает несколько различий между направлениями частной амбулаторной медицины.
Стоматологии представлены наибольшим числом БИНов, но типичная стоматология имеет сравнительно небольшой месячный поток чеков. Диагностические центры и лаборатории, напротив, представлены меньшим числом организаций, но проводят больше кассовых операций на один активный БИН.
Пластическая хирургия и косметология выделяются высоким медианным чеком и небольшим потоком операций. Медицинские осмотры находятся на другом полюсе: их типичный чек ниже, а количество операций на организацию выше.
Внутри каждого направления существует заметный разрыв между организациями по масштабу. Особенно высокая концентрация чеков наблюдается среди многопрофильных клиник и стоматологий.
В стоматологиях, многопрофильных клиниках и диагностических организациях поток чеков в течение двух лет был относительно устойчивым. В направлении медицинских процедур, напротив, в 2025 году наблюдалось снижение у большинства стабильно активных БИНов.
Кассовые данные не заменяют отраслевой реестр и не позволяют оценить весь объём частной медицины. Их ценность заключается в другом: они показывают реальные оплаты и позволяют сопоставлять направления по единой методике.
Список БИНов не является полным реестром частных медицинских организаций Казахстана. Покрытие источника неполное, поэтому часть клиник, лабораторий и кабинетов отсутствует в данных.
Один БИН может объединять несколько филиалов, а одна сеть может работать через несколько БИНов. Классификация организаций и услуг основана на формулировках в кассовых чеках и может содержать неточности.
Чек не всегда соответствует одному посещению. Он может включать несколько услуг, пакет исследований, предоплату или часть продолжительного лечения.
Полученные показатели характеризуют только исследуемую выборку и не должны использоваться как оценка всего рынка частной медицины Казахстана.
Источник: расчёты автора на основе обезличенных кассовых данных за 2024–2025 годы.
Перепечатка материалов возможна только при указании ссылки на источник: saudata.kz
Ваша заявка успешно отправлена.
Что дальше?
На указанную вами электронную почту будет направлен доступ к демо-версии для ознакомления с нашим Продуктом.
